협회 «소유즈크라흐말» 2022년 업계 결과를 발표했습니다. 곡물 가공 산업은 느리지만 꾸준히 성장을 이어가고 있습니다. 2022년에는 변성 전분과 말토덱스트린의 생산량이 크게 증가했으며, 이러한 제품 카테고리에서 수입 대체가 일어나고 있습니다. 2022년에는 물류비 증가, 금융거래 복잡화, 공급불안 등으로 인해 곡물심도가공산업의 다수 제품의 수출입이 크게 감소하였습니다. 정부 당국은 업계를 지원하기 위해 다양한 메커니즘을 개발했으며, 지원 조치가 이미 마련되어 기업에서 활용되고 있습니다.
고급 곡물 가공 기업 협회는 2022년 업계의 여러 주요 이벤트를 강조합니다. 작년에 기업들은 장비, 부품, 효소 및 시약에 대한 새로운 공급망 구축이라는 새로운 과제에 직면했습니다. 또한 업계 기업들은 생산 능력을 늘리고 제품 생산량을 늘리며 일부 카테고리의 수입품을 대체하려고 노력했습니다. 전반적으로 2022년은 업계에 긍정적인 역동성을 보이며 마무리되었습니다.
러시아 심층곡물 가공 산업은 약 2,5만 톤의 곡물을 처리하고 약 1만 톤의 완제품을 생산합니다. 러시아의 이 산업은 여전히 틈새 시장으로 남아 있지만 새로운 기업과 생산 라인을 개발하고 출시하며 새로운 수출 시장에 진입할 수 있는 모든 기회를 갖고 있습니다. 여러 가지 주요 프로젝트가 개발 중입니다.
국가는 심층곡물 가공산업을 적극적으로 지원한다. 예를 들어, 전분 생산자는 기업을 설립하거나 현대화할 때 투자 대출을 받고 후속 가공을 위한 원자재 구매에 대해 우대 대출을 받습니다. 제품 수출 시 물류비를 환급하는 제도, 전시회 행사 참가 시 비용을 환급하는 제도 등 지원 방안도 있다.
FSIS "곡물"이 개발된 것에 따라 "곡물에 관한" 연방법의 새로운 조항이 발효되었습니다. 2022년에는 가공업체 시스템에 대한 보고가 자발적으로 이루어졌지만 업계의 거의 모든 회사가 추적성 시스템에서 작업하기 시작했습니다. 1년 2023월 XNUMX일부터 곡물가공품 정보 시스템 제공이 의무화되었습니다.
국가 지원 조치를 고려하면 최근 몇 년간 업계에서는 생산되는 제품의 양이 크게 증가했으며(표 1), 이에 따라 부가가치가 높은 여러 제품의 수입 의존도가 체계적으로 감소하고 있습니다. 표 2), 제품 라인 확장 및 새로운 국제 시장 진출 기회(표 3).
해마다 업계의 역학은 느리지만 안정적인 성장을 보여줍니다. Rosstat 및 Association의 추정에 따르면 2022년에는 변형 전분 생산이 가장 큰 증가(39%)를 기록했는데, 이는 수입 유사품을 대체해야 하고 소비자가 국내 제품으로 전환해야 하기 때문입니다. 올해에는 다양한 전분 생산이 증가했습니다. 전분의 식품 변형 유형은 94톤에 이릅니다.
러시아에서 두 기업이 생산하는 아미노산 라이신의 생산량은 전년 대비 22% 증가했습니다. 2022년 국내 L-라이신황산염 생산량은 142톤에 달했다.
기타 전분 기반 제품은 1~10%의 성장을 보였습니다(표 1). 덱스트린의 생산량은 72% 감소했지만 이 제품은 업계에서 작은 부분을 차지하고 있습니다.
표 1 - 전분 및 전분 제품 생산, 톤
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 역학 2022~2021, % | |
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변형된 전분(천연)을 제외한 전분 | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
덱스트린 | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
변성 전분 | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
포도당 과당 시럽 | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
말토 덱스트린 | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
물엿(포도당시럽) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
라이신 | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
연방관세청에 따르면 올해 대부분의 주요 제품에서 전분 및 그 파생물 수입이 감소했습니다. 예외는 두 가지 형태(황산염과 일염산염)의 라이신으로, 수입 관세가 37원화되면서 수입이 2% 증가했습니다(표 XNUMX).
2022~2021년 가장 큰 감소폭은 물엿(포도당시럽) 카테고리에서 109회 발생했다. 말토덱스트린 수입은 71%, 덱스트린 수입은 59%, 변성전분 46%, 천연전분 수입 24%, 포도당과당시럽 수입은 4% 감소했다.
표 2 - 전분 및 전분 제품 수입량, 톤
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 역학 2022~2021, % | |
변형된 전분(천연)을 제외한 전분 | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
변성 전분 | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
포도당 과당 시럽 | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
덱스트린 | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
말토 덱스트린 | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
물엿(포도당시럽) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | - 10 847 |
라이신 | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
2022년 고부가가치 제품 수출도 국내 시장의 시장 재분배와 수요 대체 등으로 주력 품목의 수출이 크게 감소했다.
수출이 542% 감소한 가장 큰 감소폭은 라이신 수출(7년 442건)에서 관찰됐다. 이는 2022년 말까지 지속된 러시아 외 라이신 수출 금지 조치에 따른 것이다.
다른 카테고리에서는 2022년에 비해 2021년에 포도당-과당 시럽이 크게 감소했으며, 이 중 273% 적은 양(394톤)이 수출되었습니다. 물엿은 226% 적습니다. 즉, 7톤, 변성 전분은 442%, 말토덱스트린은 61% 적습니다. 덱스트린 수출이 8% 증가했습니다(표 90).
제품 공급을 위한 수출 시장은 매우 다양합니다. 동시에, 고도로 가공된 제품의 수출은 점점 더 중동, 아프리카, 남미 국가에 집중되고 있습니다. 액체 형태의 포도당 시럽은 투르크메니스탄과 우즈베키스탄으로 수출됩니다. 건조 형태의 포도당 시럽의 대부분은 레바논과 요르단으로 수출됩니다. 말토덱스트린 판매 시장에는 코트디부아르, 남아프리카공화국, UAE, 칠레, 이집트, 콜롬비아, 가나, 터키, 도미니카 공화국 등 40여 개국이 포함됩니다. 양이온성 변성 전분은 몽골, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 타지키스탄으로 수출됩니다. 골판지 생산과 석유 생산에 사용되는 변성 전분은 이라크, 조지아, 우즈베키스탄, 터키, 타지키스탄, 투르크메니스탄으로 수출됩니다.
표 3 - 전분 및 전분 제품의 수출량, 톤
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 역학 2022~2021, % | |
변형된 전분(천연)을 제외한 전분 | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
변성 전분 | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
포도당 과당 시럽 | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
덱스트린 | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
말토 덱스트린 | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
물엿(포도당시럽) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
라이신 | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
오늘날 러시아의 곡물 전분 생산을 위한 주요 원료는 전통적으로 옥수수와 밀입니다. 더욱이 옥수수 전분 부문은 물리적, 금전적 측면 모두에서 총 소비량에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
옥수수 전분 생산량은 전년 대비 증가해 2022년에는 316톤을 생산했다. 수입량은 599톤, 수출량은 5톤에 달했다. 옥수수 전분은 콜롬비아, 코트디부아르, 에콰도르 및 기타 국가에 공급됩니다(그림 262).
도표 1 - 옥수수 전분, 톤
감자 전분 생산량은 11년 131톤, 2022년 11톤으로 동일한 수준을 유지했습니다. 감자전분 수입량은 483년 2021만톤에 비해 10500년 2021톤으로 소폭 감소했다. 수출량은 연간 4800톤으로 크게 감소했습니다(그림 2020).
도표 3 - 감자 전분, 톤