고급 곡물 가공 기업 협회는 2023년 상반기 업계 업무에 대해 논평하고 심층 곡물 가공 산업 제품의 생산, 수출 및 수입에 대한 데이터를 제시했습니다. 전분제품의 수출입이 감소세를 보이고 있는데 이는 산업구조 개편으로 인한 것이다. 이제 기업들은 아시아, 중동, 일부 아프리카 국가 등 다른 시장으로 방향을 바꾸고 있습니다.
일반 생산 데이터
2023년 상반기는 일부 산업 제품의 생산량이 약간 감소하는 것이 특징일 수 있습니다. 전체 천연전분 생산량은 지난해 같은 기간 6톤 대비 191년 상반기 589,8톤으로 2023% 감소했다. 밀전분 생산량은 203년 375,8톤 대비 3% 감소한 24톤을 기록했다. 옥수수 전분 생산량은 821,7년 25톤에 비해 475,3년 2022톤으로 6% 감소했습니다. 감자전분 역시 161% 감소(물량 기준 080,2톤)를 기록했다. 2023년 감자 전분 생산량은 170톤에 이르렀으며, 러시아 내 생산량은 다른 전분에 비해 여전히 가장 적습니다.
기업별 생산량
그러나 지난해 보고 기간에 비해 다수 기업의 생산량이 증가했다. 예를 들어, 옥수수 전분은 JSC Chaplyginsky Starch Plant(6톤 생산)에서 15% 더 생산되었고 JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product(098,0톤 생산), LLC Newbio에서 6% 더 생산되었습니다. - 16%(또는 832,0톤) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 10% 이상(또는 23톤).
수출입이 전반적으로 감소
수출입 업무는 크게 감소했습니다. 옥수수, 밀, 감자 전분을 합산한 수입은 40% 감소했고, 수출은 23% 감소했습니다. 일반적으로 이는 현지 업체의 수입업체 이동과 상품 수출 시 물류비 상승으로 설명할 수 있습니다.
변성전분 시장은 여전히 매력적이다
변성전분 부문에서는 생산량이 12% 증가한 47톤을 기록했고, 동시에 변성전분 수입은 152,6% 증가한 16톤을 기록했고, 수출은 감소했다. 34% 감소한 967,9톤에 불과합니다.
여전히 투자 매력이 있는 시장입니다. "일부 회사는 곡물을 전분으로 가공하는 과정을 거치지 않고 처음부터 생산 공정을 구축하지 않고 매장 동료로부터 천연 전분을 구입하여 수정합니다. 예를 들어, 올해 협회에 가입한 Perm 회사 Khimprom LLC와 Ryazan 지역의 Albion LLC가 하는 일이 바로 이것입니다. 따라서 우리는 국내 개조 시장이 공식 통계에 나타난 것보다 20% 더 크다고 가정할 수 있습니다. 하지만 시장이 매우 세분화되어 있다는 점을 잊지 마세요."라고 협회 회장인 Oleg Radin은 말합니다.
전분당제품군에서는 물엿(포도당시럽)과 포도당과당시럽(GFS)이 소폭 증가해 각각 3,0%, 1,0%에 그쳤다. 당해 연도 보고기간 동안 포도당시럽은 240톤이 생산되었으며, GFS 생산량은 863,7톤이나, 포도당시럽 부문에서는 Rumark LLC의 생산량이 142% 증가(438,8톤 생산)하였고, LLC " 뉴바이오는 생산량을 35배 늘려 23년 921,0개월간 6톤을 생산해 생산량을 줄인 중앙연방구 기업들의 지분을 메웠다.
GFS 부문에서는 다양한 단맛의 포도당-과당 시럽을 11톤 생산한 Cargill LLC에서만 상당한 성장(62%)이 관찰되었습니다. 이는 아마도 사탕무 설탕을 선호하는 청량 음료 제조업체인 글로벌 플레이어의 이탈 때문일 수 있습니다. "우리는 액상 설탕의 대체 성분으로 시럽을 선호하는 경향이 변화하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 대부분의 소비자에게 GFS는 여전히 '불편한' 제품으로 남아 있습니다. 또 다른 결정 요인은 설탕 가격입니다.", Oleg Radin의 의견입니다.
포도당 시럽 – 수출 수요 증가
보고 기간 동안 시럽 수입은 실질적으로 '59'으로 감소했습니다. 포도당시럽 수출량은 4톤으로 269,1% 증가했으며 주요 수입국으로는 투르크메니스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 몰도바 등이 있다.
말토덱스트린 생산량은 지난해 같은 기간보다 15% 적은 24톤으로, 올해 상반기에 러스타크 LLC가 생산량을 592톤(10% 증가)으로 늘렸고, 뉴바이오 LLC는 생산량을 줄였다는 점이 흥미롭다. 생산량은 최대 224톤(46% 감소)이며 포도당 시럽으로 전환됩니다. 동시에, Rumark 생산량의 절반은 MultyDex 브랜드의 고도로 정제된 말토덱스트린으로 구성되었습니다.
현 기간은 말토덱스트린의 수입과 수출이 모두 감소한 것이 특징입니다. 첫 번째는 9% 감소한 1톤, 두 번째는 809,3% 감소한 24톤으로 주요 수입국으로는 터키, 우즈베키스탄, 콜롬비아, 이스라엘, 폴란드 등이 있습니다.
L-라이신황산염 생산량은 61톤으로 전년도 생산량과 맞먹는 수준이다. 동시에 수입량은 097,0톤으로 크게 감소하여(76% 감소) 러시아와 벨로루시의 기업들은 이 아미노산에 대한 국내 수요를 거의 완벽하게 충족했습니다.
식물성 단백질은 수출의 선두주자입니다.
2023년 상반기 밀글루텐, 옥수수글루텐 등 식물성 단백질 생산량은 각각 42톤, 543,0톤에 달했다.
국내 소비자 시장이 충분히 발달하지 않았기 때문에 밀 글루텐(글루텐) 수출은 전통적으로 높은 수준(러시아 총 생산량의 67%)으로 올해 28톤을 유지하고 있습니다. 글루텐 수출의 주요 부분은 노르웨이, 미국, 터키와 같은 국가에서 나왔습니다. 브라질, 이스라엘, 대한민국을 강조할 수도 있습니다. 이 제품은 어류 및 식품 생산 동물용 사료 생산을 위해 수출됩니다.
옥수수 글루텐 부분이 다르게 보입니다. 2023년 첫 6개월 동안 국내 시장 물량 대비 033,3톤(22% 더 많은 양)이 수입되었습니다. 주요 수출국으로는 중국, 네덜란드, 슬로바키아 등이 있습니다. 옥수수 글루텐은 심층 곡물 가공의 부산물이기 때문에 이 부문은 부분적으로 수입에 의존하고 있으며, 이는 전분과 그 파생물을 분리할 때 10% 이하를 차지합니다.
러시아 현지화 유망제품
또한, 고도로 가공된 다수의 곡물 제품은 아직 러시아에서 생산되지 않습니다. 그러나 세관 자료에 따르면 국내 시장에서도 이러한 제품이 필요하다고 합니다. 따라서 이들 성분은 생산 국산화에 대한 잠재적인 관심을 끌고 있다. 예를 들면 다음과 같습니다.
— 결정과당(화학적으로 순수한) — 2023년 상반기에 약 3톤이 수입되었습니다.
— 옥수수와 밀 글루텐을 제외한 단백질 농축물(사료 내 식물성 단백질) — 약 3톤이 수입되었습니다.
— 분리 단백질(식품 산업용 식물성 단백질) — 6톤이 수입되었습니다.
— 총 43톤의 유기산(아세트산, 젖산, 구연산)이 수입되었습니다.
— 폴리락타이드(생분해성 포장재) — 수입 165,4톤;
— 효소 제제(전분 가수분해, 포도당 시럽 생산 등 식품 산업에 사용) — 약 6톤.
«러시아 기업이 생산하는 제품은 많지만 그 생산 능력은 국내 수요를 충족시키기에 충분하지 않습니다. 투자 매력이 있는 성분 중 강조할 가치가 있는 성분은 포도당(포도당 일수화물)과 소르비톨(감미료)입니다. 이는 러시아 연방에서 한 기업이 생산하지만, 예를 들어 소르비톨의 수입량은 3톤에 달합니다."라고 고급 곡물 가공 기업 협회 회장인 Oleg Radin은 말합니다.